2010年上半年醫藥進出口形勢分析

發布日期: 2010-10-09 | | 【關閉窗口】

2010年上半年我國醫藥保健品進出口額283.02億美元,同比增長28.8%,其中出口188.87億美元,同比增長31.16%,進口94.16億美元,同比增長24.31%。從統計數據看,2010年在國際醫藥市場全面恢復和國內市場大幅擴容的情況下,出口、進口均實現了高速增長,其中,出口已擺脫09年金融危機的影響,與強勁增長的08年相比增幅亦達到了27.74%。盡管目前國際市場存在諸多不確定因素,但我國醫藥出口產品競爭力猶存,隨著出口結構進一步調整,加上穩定的國內環境和新興市場復蘇步伐加快,下半年的醫藥外貿前景仍可保持“謹慎樂觀”。

一.國際市場需求旺盛,上半年全球醫藥采購量達到歷史高位

根據GTI數據顯示,2010年1-5月全球主要醫藥進口市場貿易額增幅達到16.34%,其中歐盟、美國、日本等發達國家增幅為13.32%,中國、俄羅斯、巴西等主要發展中國家進口增幅為32.3%,其中中國、巴西增幅超過20%,而巴西增幅則達到60.89%,但新興市場在全球市場中所占份額仍然有限,約占發達國家市場份額的20%。按照1-5月全球醫藥貿易走勢,預計上半年全球醫藥貿易增幅將超過15%,主要發展中國家市場有望持續擴大,成為全球醫藥市場新的增長動力。

二.原料藥市場由復蘇轉入平穩增長,出口量超過歷史同期水平

上半年原料藥出口值100.54億美元,同比增幅31.38%,占醫藥出口比重53.23%,其主導地位沒有改變。從出口市場分析,以印度、東盟、日本、韓國為主的亞洲市場保持了較高增速,出口值44.48億美元,增幅為 35.38%,其中印度、日本市場增幅最為顯著,增幅分別達到37.77%和39.70%,中國是印度原料藥和中間體最主要的來源國,由于其09年進口量減小,導致上半年加大了補充庫存力度,青霉素、頭孢菌素、抗感染類原料藥從中國進口量均有不同程度的增長,其中頭孢菌素進口增幅超過90%。

歐盟、北美市場由于上半年為補庫存階段,加之醫藥市場的剛性需求,對中國的原料藥進口增幅分別達到26.57%和29.3%。根據GTI數據顯示,按照我國主要原料藥出口品種,以抗菌素、維生素等產品的總量計算,今年1~5月,歐盟、北美原料藥進口量已接近或小幅超過歷史最高的2008年同期水平,從總量需求分析,我國原料藥出口的持續增長將依賴于國際市場需求的有效擴張。

在總量增長的同時,除肝素鈉等少數品種外,大宗原料藥價格普遍處于較低水平,部分產品由于國內產能擴大,原有平衡被打破,有可能引發更為激烈的市場競爭。因淄博魯維低價搶占市場,維生素C近期價格呈直線下降,自4月份開始從10美元/公斤下降至目前的7.8美元/公斤;由于印度對我青霉素工業鹽反傾銷事件,青霉素類產品的產業鏈的銷售競爭集中在下游的阿莫西林和氨芐西林上,市場供大于求,價格競爭激烈于往年,目前出口價格已低于去年同期10%以上;前期價格較為穩定的維生素B12走勢也存在很多不確定性,華北制藥、河北玉星、寧夏多維等主要生產企業通過降低成本和技術升級,有望在近期實現擴產,供求關系將發生失衡,供大于求將進一步加劇,5~6月對美出口平均價格已下跌至100美元/公斤,預計下半年價格將繼續走低。

三.醫療器械類產品出口保持良好增長

醫療器械出口始終保持穩定增長的勢頭,1~6月累計出口61.91億美元,同比增長26.98%。其中醫用敷料、診療設備、保健康復用品等主要產品出口增幅顯著,分別增長34.05%、26.09%、28.55%。亞洲市場仍是出口的最大市場,增幅為29.73%,其中,東盟市場出口增幅最為顯著,達到87.91%,對歐盟、北美市場的出口增長平穩,增幅分別為22.96%和25.56%。

從出口產品看,常規設備、手術器械、按摩器具等技術含量相對較低的中小型產品具有價格優勢。其功能和可靠性與國外同類產品相當,高性價比是在國際市場占有一席之地的重要因素。

診療設備上半年出口20.31億美元,同比增長26.09%,其中三資企業出口仍占據主導地位,占出口額比重的73%,出口市場集中于美國、日本、歐盟的發達國家,上半年增幅為24.41%。中資診療設備出口企業的出口份額較小,但增長勢頭明顯,上半年增幅為30.87%,出口市場以亞洲、歐盟、北美市場為主,增幅分別為29.21%、22.66%、34.69%,其特點是在不同市場均有強勢的增長,如對非洲市場出口4600萬美元,增幅達42%;對印度市場出口2100萬美元,增幅達71.03%,對伊朗、俄羅斯市場出口分別約1500萬美元,增幅分別為100.63%、47.71%,這意味著更多的自主品牌診療設備成功開拓了歐美外的新興國際市場。

四.山東、福建醫藥出口呈高速增長,多數省份呈現恢復性平穩增長

從出口地區看,山東省主要出口產品為維生素、氨基酸、西成藥及生化藥等,上半年出口大幅增長使該地區出口增幅高達到45.96%,其中,淄博魯維、濰坊英軒、東誠生化的維生素C、檸檬酸和肝素鈉等產品出口增長接近和超過100%。以醫療器械出口為主導的福建省上半年在醫用敷料、保健康復用品和制藥原料出口高增長的帶動下,實現出口增長54.69%,出口名次由去年同期的第九位躍居第七位。

江蘇、浙江、河北在原料藥出口增長拉動下實現了不同程度的增長,增幅分別為32.6%、32.36%和17.04%,廣東、上海、北京在醫藥出口結構上更具優勢,尤其在診療設備等高技術產品上有較高的比例,三省市此類產品在上半年出口增幅分別達到34.86%,23.3%和28.85%。

五.國內醫藥市場擴容繼續支持進口穩定增長

目前,國內新醫改政策正穩步推進,覆蓋城鄉的醫療服務體系的不斷完善,國內醫藥市場存在擴容的預期,對國外醫藥需求將保持增長。從進口品種看,診療設備、西成藥、高端原料藥是進口的主要品種,同比增幅分別為27.99%、12.54%和27.13%。從進口市場看,進口來源集中在美國、德國、日本、瑞士、法國等發達國家,增幅均超過20%,其中,診療設備進口來源集中于美國、德國、日本,三國所占比重達到66.25%,X射線應用設備、醫療外科儀器、彩色超聲波診斷儀、核磁共振成像裝置等高技術設備居進口額前列;原料藥、西成藥進口來源集中于美國及德國、瑞士、法國、比利時、意大利等國家, 60%比例由外資跨國制藥集團進口,內資企業占進口份額的40%,但進口增速明顯高于外資企業,上半年增幅為36.6%,高出外資企業22個百分點。

六.下半年醫藥出口下行風險增大,預計年度增幅將由年中水平降低至20%

目前,決定我國下半年出口增長的主要因素是國際市場需求變化和出口價格。從國際市場需求看,目前歐美、包括亞洲的印度、日本等主要市場在上半年的進口量已接近或者超過歷史同期最高水平,而短期包括巴西、俄羅斯在內的新興市場需求增速尚不足以對全球市場產生明顯的拉動作用,同時,從歐美經濟領先指標看,美國經濟在二次補庫存結束后,近期重歸疲弱,領先、同步和滯后指標都顯示出經濟放緩跡象,而我國上半年對歐美、印度市場醫藥出口總量增幅已接近30%,短期內市場有待消化,市場需求增長將趨于穩定,此外,目前在青霉素工業鹽、撲熱息痛、7-ACA、維生素C等大宗出口品種因國內產能擴大,存在或即將發生市場競爭,成為目前原料藥價格普遍難以反彈的主要因素,導致原料藥出口企業壓低價格維持市場份額。


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來源:中國醫藥保健品進出口商會

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