2011年中國醫藥行業展望

發布日期: 2011-01-11 | | 【關閉窗口】

2010年以來,我國醫藥工業繼續保持穩步增長的態勢,特別是國內對于醫藥行業的利好政策出臺頻繁,為醫藥行業創造了有利的外部條件,極大地拉動了醫藥市場需求。另一方面,隨著新醫改的持續推進,國家8500億醫改投入的逐步到位,國內醫藥市場供求保持穩定,醫藥商業購銷穩步增長,醫藥產業集中度逐漸提高,整個醫藥行業效益逐步提升。

一、2010年我國醫藥行業發展概況

根據中投顧問產業研究中心資料顯示,2010年上半年,在醫藥工業銷售產值中,中成藥制造業和中藥飲片加工業完成1423.3億元;生物生化制品制造業完成571.5億元;醫療儀器設備及器械、衛生材料及醫藥用品制造業完成791.4億元;化學原料藥和化學藥品制劑制造業完成2604.4億元。醫藥工業銷售產值5644.1億元,同比增長24.8%

20101-9月,我國醫藥行業增加值增長14.8%,同比加快1.3個百分點,比上半年回落0.1個百分點。在醫藥行業主要產品中,中成藥產量152萬噸,增長23.1%,當月增加值增長15.1%,比上月加快1.7個百分點;化學藥品原藥產量161萬噸,同比增長19.9%。20101-8月,國內醫藥行業實現利潤788億元,同比增長32.8%,增幅同比加快16.6個百分點。

截止20101-11月,我國醫藥行業增加值同比增長15%,主要產品中,中成藥179萬噸,增長23.4%;化學藥品原藥產量204萬噸,增長20.1%,11月份醫藥行業增加值同比增長13.9%。從這也可以看出20101-11月我國醫藥行業保持了平穩增長的態勢,這不僅推動了相關醫藥企業經濟效益的改善,還對宏觀經濟增長的貢獻率進一步提升。

進出口方面,2010年上半年我國醫藥保健品進出口額283.02億美元,同比增長28.8%,其中出口188.87億美元,同比增長31.16%,進口94.16億美元,同比增長24.31%。20108月,我國醫藥保健品進出口額50.58億美元,同比增長26.40%,其中出口33.24億美元,同比增長24.87%,進口17.34億美元,同比增長29.46%。

2010年第三季度,我國醫藥保健品進出口貿易繼續保持良好發展,進出口額156.86億美元,同比增長23.09%,出口值102.13億美元,同比增長21.83%,進口值54.72億美元,同比增長25.51%。201010月,我國醫藥保健品進出口總值為46.21億美元,同比增長13.68%,其中,出口為30.92億美元,同比增長14.51%,進口為12.04億美元,同比增長12.04%。

從統計數據看,2010年在國際醫藥市場全面恢復以及國內醫藥市場大幅擴容的情況下,國內醫藥行業進出口均實現了高速增長,雖然目前國際市場依然存在著諸多不確定的因素,但我國醫藥產品出口競爭力仍不可小覷。而隨著我國醫藥行業出口結構的進一步調整,加上穩定的國內環境以及新興市場復蘇步伐的加快,我國醫藥產品進出口前景保持樂觀。

中投顧問醫藥行業研究員郭凡禮指出,從2010年全年國內醫藥行業的發展來看,預計2010年全年國內醫藥工業總產值將達到12560億元,增長約25%;國內藥品市場規模將達到7556億元,同比增長22%。因為新醫改的效果將在未來幾年內顯現,因此國內醫藥工業總產值將保持良好的增速,預計到2011年,我國醫藥工業總產值將達到15700億元,同比增長25%。

二、2010年我國醫藥子行業發展現狀

(一)中藥行業——價格上漲成為全年主趨勢

中投顧問醫藥行業研究員郭凡禮指出,中藥是我國醫藥行業中的寶貴財富,其在預防、治療和保健方面都具有獨特的優勢,它擁有悠久的歷史并且已經被證明在治療很多疾病方面比化學藥更有效。09年,國務院公布的“關于扶持和促進中醫藥事業發展的若干意見”表明了政府對中藥行業的大力支持。在這種情況下,我國中藥行業迎來難得的發展契機。

郭凡禮指出,由于新醫改提倡病前的預防而非病后的治療,因此中藥成為人們青睞的對象;另一方面,國際日趨盛行的綠色回歸理念也為我國中藥提供了難得的發展契機。09年,我國中藥行業總產值達到2347億元,銷售收入增長到2130億元,03-09年維持了21.53%的年復合增長率。2010年前三季度,我國中藥行業的利潤增長率達到32.1%。

在進出口方面,2010年前三季度,我國中藥商品進出口額為18.4億美元,同比增長20%。其中,中藥商品出口額為13.5億美元,同比增加20.5%,出口商品依然以植物提取物占比最大。中藥商品進口額為4.9億美元,同比增加19.11%。其中中藥飲片進口增幅最大,而中成藥及保健品的進口額占比則較為平均。

不得不提到的是,2010年以來,我國中藥材價格出現了高幅的增長。截至201011月初,全國市場上537種中藥材中有84%漲價,其漲幅一般在5%-180%之間。其中以太子參的漲幅最為明顯,年初至今漲幅達到353%;黨參的漲幅也高達162%;三七漲幅達68%。而其他中藥品種如蟲草、當歸等都出現了不同程度的漲價。

郭凡禮指出,此次中藥材的大幅漲價主要與以下三個因素有關:首先,中藥材的需求不斷上漲。由于中藥在治療一些慢性病方面具有很好的療效,因此,隨著生活水平的提高越來越多的人開始服用中藥調理身體;另外,如今我國保健品行業迎來了一個發展高峰,如今其市場規模已經位居全球第二,由于保健品的原料多為中藥材,這也使得中藥材價格飛漲。

其次,從2010年年初以來,我國西南地區先后經歷了干旱、洪水、泥石流等一系列自然災害,由于中藥材的產量與氣候有很大關系,因此西南地區很多中藥材減產甚至絕收,由于西南地區的中藥材產量和種類占據整個中藥市場50%以上,因此這直接導致中藥材價格上漲。

第三,游資炒作促使中藥材價格非理性增長。如果把需求增加、氣候原因歸結為可接受的理性增長原因,那么游資炒作就是一種非理性的原因。在國家對樓市的宏觀調控下,游資從樓市撤出的資金不少于3000億。這3000億中的一部分流到了中藥材市場,直接導致了中藥材價格的上漲。

中投顧問醫藥行業研究員郭凡禮指出,由于目前已經進入冬季,也是各種病癥多發季節,許多人都會購買中藥材保健品來提高免疫力,因此對中藥材總體需求依然旺盛,這將導致此輪中藥材的高價格延續到今年春季。

(二)生物醫藥行業——結構性問題依舊突出

201010月,國務院正式頒布了《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》,這是我國第一次把生物醫藥產業的經濟性質和地位提高到了國家戰略高度。在即將頒布的“生物醫藥產業十二五規劃”中,政府也已經提出了接下來我國生物醫藥產業的發展重點,即大力發展基因藥物、抗體藥物、治療性疫苗以及小分子化學物。

近年來,雖然我國生物醫藥產業取得了可喜的成績,其發展速度平均超過我國GDP增長速度的2倍,但我國生物醫藥產業在國民經濟中所占份額仍然比較低,區域結構特征比較明顯、發展不平衡,總體來說還處于一個萌芽狀態,但是隨著“生物醫藥產業十二五規劃”以及相關扶持政策的出臺,我國生物醫藥行業也將迎來其“黃金十年”。

在生物疫苗產業方面,目前我國已經有36家疫苗生產企業,其品種基本涵蓋了所有預防性疫苗種類,不僅可以預防控制多達27種傳染性疾病,而且在質量上以及數量上均可滿足國內需要。201012月,中生集團研發的手足口病腸病毒71型滅活疫苗正式獲得國家藥監局臨床研究批件。這也意味著全球第一支手足口病滅活疫苗有望在中國率先上市。

在血液制品方面,我國總共有33家通過GMP認證的血液制品生產企業,這些企業以華蘭生物、天壇生物、北京科興、上海萊士為代表。近年來,隨著國家對血液制品的門檻不斷提高、限制新的血液制品企業審批,我國血液制品行業也將逐步走向規范化,未來必將受益于行業整合帶來的利好。

中投顧問醫藥行業研究員郭凡禮指出,隨著我國生物醫藥產業的政策環境進入“最好時期”,未來我國在生物醫藥產業的發展將不可阻擋。預計2010年全年我國生物醫藥產業產值將達到4萬億-6萬億元,中國也將成為繼美國之后的全球第二大醫藥市場。

(三)醫療器械行業——大有可為迎來行業景氣高峰

目前我國已成為繼美國和日本后世界第三大醫療器械市場。在市場需求的刺激和中國經濟持續穩定發展背景下,我國醫療器械產業發展迅速。近年來,我國醫療器械行業一直保持高速增長,銷售收入增速保持在17%以上,平均增速為20.81%。由于國家政策的導向和國內醫療衛生機構裝備更新換代的需求,使得我國成為了巨大的醫療器械消費市場。

在進出口方面,20101-6月,我國醫療器械產品累計出口61.91億美元,同比增長26.98%。其中醫用敷料、診療設備、保健康復用品等主要產品出口增幅顯著,分別增長34.05%、26.09%、28.55%。亞洲市場增幅為29.73%,仍然是醫療器械出口的最大市場,而對歐盟、北美市場的出口則增長平穩,增幅分別為22.96%25.56%。

2010年第三季度,我國醫療器械類產品出口繼續保持較快增長,出口值37.85億美元,同比增長21.78%,其中,醫用敷料、一次性耗材、保健康復用品等商品由于受原材料價格上漲的影響,出口產品價格均有不同程度的提高,其中,藥棉、紗布、繃帶價格上漲16.70%、未漂白全棉醫用紗布價格上漲16.40%,棉制手術用巾及其他毛巾價格上漲4.81%。

在醫療器械產業高速增長的同時,一些問題也漸漸暴露出來。2010年我國多個省市大力整頓和規范醫療器械市場秩序,其中吊銷了一批《醫療器械經營企業許可證》。而為了我國醫療器械產業朝著健康的方向發展,我國要做好醫療器械的監督與管理工作,還要進一步完善醫療器械的不良事件監測,最大限度地降低醫療器械不良事件的發生率。

中投顧問醫藥行業研究員郭凡禮指出,我國醫療器械企業經過多年仿制,目前已經開始重視自主研發以及專利保護,這也說明我國醫療器械行業逐漸走向成熟。預計到2010年年底,我國醫療器械總產值將突破1000億元,在世界醫療器械市場上的份額也將占到5%,屆時將成為繼美國之后的世界第二大醫療器械市場。

三、2011年我國醫藥行業發展趨勢

(一)中藥行業

中投顧問醫藥行業研究員郭凡禮指出,政府在多年前已經提出要使我國中藥“走向世界”,然而直到現在,國內還沒有一家中藥企業能成功在歐盟注冊成功。因此,想要讓中藥真正“沖出亞洲、走向世界”,提高行業集中度、實現規模效應是必然之舉。因此,隨著新醫改的不斷推進,國內中藥企業的兼并重組將是未來中藥行業的發展主題。

2009年開始,我國加大對中藥產業的政策支持力度,也出臺了《關于扶持和促進中醫藥事業發展的若干意見》,這雖然為我國中藥產業的發展奠定了基礎,然而在資金方面仍然有所欠缺。未來國家將進一步加大對中藥行業的投資力度,加強對中藥產業的資金扶持,以達到政策與資金“兩手都要抓、兩手都要硬”,從而有效促進中藥產業的發展。

郭凡禮同時指出,隨著我國開始實施藥品生產質量管理規范,我國中藥產業的規范化程度也已經有了大幅度的提高,但是在中藥行業的監管方面仍然存在不少漏洞。未來我國將進一步完善中藥行業的政策法規,以便中藥行業各產業鏈能健康發展。另一方面,隨著人們對健康養生的重視程度越來越高,未來中藥在養生保健市場也將發揮自身獨特的作用。

(二)生物醫藥行業

未來我國生物醫藥產業前景廣闊,其發展的重點包括以下幾個方面:首先是新型疫苗。由于我國巨大的人口基數,外加新醫改之后提出重點發展“病前預防而非病后治療”的口號,疫苗將成為未來預防疾病的主要生物藥品。目前我國已經是世界上疫苗使用量最大的國家,每年使用數量達上億人份,而作為更加具有針對性的新型疫苗前景非?捎^。

其次是基因藥物,包括基因檢測技術的研究與開發。郭凡禮指出,目前我國一些發達城市如北京、上海、廣州、深圳等紛紛興起了一股基因檢測的熱潮,但由于我國的基因檢測產業處于一個剛剛萌芽的狀態,因此未來將在基因檢測項目、技術、服務等方面有進一步的提高。隨著SARS、甲流的爆發,越來越多的人將接觸到這一新興項目。

中投顧問醫藥行業研究員郭凡禮指出,第三是抗體藥物。目前,心腦血管疾病、惡性腫瘤、糖尿病、自身免疫性疾病等疾病嚴重危害人民健康,而抗體藥物的出現將降低這一系列疾病的發病率。目前我國有6項干細胞治療產品在開展不同階段的臨床試驗,到2015年,我國有望培育1000億元人民幣規模的個性化治療體系。

(三)醫療器械行業

中投顧問醫藥行業研究員郭凡禮指出,未來全球醫療器械市場將形成兩大格局,一方面是以歐美發達國家為主的以高科技為主的新型醫療器械產業鏈,另一方面是以勞動密集型且技術含量不高的傳統型醫療器械產品逐漸從歐美發達國家向勞動力成本比較低的發展中國家如中國轉移。

而在我國,醫療器械產業無可置疑將向更高科技、更人性化的方向發展。郭凡禮指出,此前醫療器械產品非常龐大,操作不方便,而未來醫療器械產品將越來越多的進入人們家庭,如按摩椅和按摩床,這也要求未來醫療器械產品將向小型化、家庭化發展。

另一方面,未來醫療器械產品必然將向智能化、無人化發展。如今生物智能以及機器人智能發展有很大的突破,我國也將在越來越多的醫療器械產品中加入高科技的因素,如機械傳感器材、智能器械臨床實驗系統等等,這不但方便操作,而且更適用于家庭自我監護與診斷及遠程醫療。

在醫療器械產品的性能上,過去由于技術方面的限制,醫療器械產品在治療疾病的過程中往往精確度不高,由此還會產生一系列負作用。而如今國內醫療器械產品已經邁向了無創傷或微創傷的新時代,在這種背景下,一些微型化的醫療器械將成為未來的發展方向。

中投顧問醫藥行業研究員郭凡禮指出,新醫改方案提出以后,由于新醫改注重基層醫療市場,因此我國醫療器械產業將迎來一次大范圍的景氣高峰,隨著人民生活水平的提高、人口老齡化的加快以及人們對養生保健方面的需求增加,未來我國醫療器械產業將得到飛速的發展,特別是一些基礎型的醫療器械產品將迎來難得的發展契機。

四、結語

雖然從各個方面來看醫藥行業總體向好,但是影響醫藥企業2011年業績的因素很多。比如歐盟從201141日起將實行《傳統植物藥注冊程序指令》,《指令》有可能將對國內中藥行業帶來較大沖擊;另一方面,雖然生物醫藥產業迎來了不少政策支持,但是在國際跨國藥企普遍專利藥到期的情況下,我國還有一個強勁的競爭對手——印度。

中投顧問發布的《2010-2015年中國醫藥行業投資分析及前景預測報告》指出,2010年以來,國內通貨膨脹問題嚴重,由此帶來的原材料價格上漲、人力成本增加都將給廣大藥品生產企業帶來不小壓力。因此短期來看,國內醫藥行業的風險依然存在,但由于2011年是新醫改及各種政策的落實階段,因此我國醫藥行業仍將保持著一個穩健的發展水平。

來源:http://www.chinairn.com

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